1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в советскую столичную жизнь врываются потусторонние силы и необъяснимые явления, а свита этого загадочного господина запутывает и сводит с ума обычных горожан. Однако у визита Воланда существует и другая, невидимая для простых людей грань.
Эта скрытая сторона событий разворачивается в иных, мистических измерениях, куда нет доступа смертным. Пока обыватели становятся жертвами проделок и иллюзий, за кулисами происходящего решаются судьбы и вершится высший суд, истинный смысл которого остается сокрытым от посторонних глаз.