Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Этот новый любовный союз вдохновляет его на создание произведения, где прототипами героев становятся люди из его собственного круга. Среди них — и мистический Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.