У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — необычная и ворчливая, но удивительно обаятельная. Мальчик вскоре осознаёт, что она совсем не такая, как другие. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и теперь скрывается среди людей.
Только Петя может помочь ей вернуть магические силы, а Яга, в свою очередь, научит мальчика летать. И не только на волшебной ступе, но и в самой жизни, открыв ему важные уроки.