1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их дочь — необычный ребенок, обладающий тем, что сейчас назвали бы экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты становятся источником множества хлопот, к которым взрослые совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если Валя согласится работать на разведку.