Диму Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем он начинает задаваться вопросом, верный ли путь избрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится охрана высшего руководства города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за невестой, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.